天涯山腳下住著百八十戶人家，傳為楊家將后人。村民楊二牛受父親影響，精通楊家跤法。這一年的廟會上，鍋盔楊被小鬼子摔成重傷，楊二牛被迫承擔起家庭重擔，到鎮(zhèn)上賣鍋魁，被警備隊員挑事誣陷成逃犯時，逃跑時被戲班子名角十三紅所救，慢慢與十三紅產生愛情。此后二牛代替父親為天涯山上的游擊隊送去情報、藥品、食鹽等。特別是二牛把情報夾進鍋盔里送情報的辦法受到了王隊長的夸獎。當?shù)厝讼矚g摔跤，小鬼子以舉辦跤王爭霸賽為名，從日本國內請來柔道高手，企圖從心里上征服當?shù)厝罕?。中國跤手接連敗陣，楊二牛被迫出手取得勝利。日寇惱羞成怒要抓捕楊二牛，楊二牛在十三紅等的幫助下逃出古鎮(zhèn)。日寇將楊二牛一直追到天涯山，天涯山正是游擊隊駐地，一場大戰(zhàn)在所難免。十三紅等壯烈犧牲，日寇也遭到游擊隊伏擊死傷慘重——
瀧澤修 蘆田伸介 高橋悅史 淺丘琉璃子 中村勘三郎 山本圭 高橋英樹 鈴木瑞穗 伊藤孝雄 石原裕次郎 松原智惠子 水戶光子 高橋幸治 二谷英明 三國連太郎 加藤剛 岸田今日子 田村高廣 栗原小卷 丹波哲郎 山本學
岡田準一 役所廣司 有村架純 平岳大 東出昌大 北村有起哉 伊藤步 中島書 音尾琢真 松角洋平 和田正人 木村綠子 瀧藤賢一 中越典子 壇蜜 西岡德馬 松山研一 磨赤兒 春海四方 堀部圭亮 三浦誠己
吳京 易烊千璽 段奕宏 朱亞文 李晨 韓東君 胡軍 張涵予 黃軒 歐豪 史彭元 李岷城 唐國強 楊一威 周小斌 林永健 王寧 劉勁 盧奇 王伍福 耿樂 曹陽 李軍 王同輝 艾米 石昊正 許明虎
反町隆史 中村獅童 鈴木京香 松山研一 長島一茂 蒼井優(yōu) 余貴美子 池松壯亮 寺島忍 白石加代子 奧田瑛二 渡哲也 仲代達矢 本田博太郎 井川比佐志 勝野洋