自從媽媽進行化療開始，少年康納就每天晚上都做噩夢。夢中總是漆黑陰暗的天氣，狂風大作，尖叫聲和無論怎么努力都不能緊握的雙手讓他倍受折磨。他總是做著同樣內容的噩夢，直到有一天家里出現(xiàn)了一個不速之客，擁有古老氣息的惡魔對康納說它是由他召喚而來，它要以三個故事交換一個康納自己真實的故事。康納并不害怕惡魔，因為他在面對的事——最心愛的媽媽正一步步走向死亡，這是更加恐怖的事情。夜晚讓康納感覺詭異，而他白天的生活也十分難熬?？导{的爸爸離開了他們母子，前來照料他們生活的外婆又與康納相處的不甚愉快。除此之外，他還必須忍受學校里那些慘淡的日子——老師們夸張的同情以及同學的霸凌。漸漸的，康納發(fā)現(xiàn)惡魔每晚出現(xiàn)的時間都存在一定規(guī)律，并且它所講的意義不明的故事似乎都隱喻著什么，它究竟是死神的使者，還是康納所期待的出現(xiàn)的奇跡？而康納一直不愿意與惡魔兌現(xiàn)的故事，其實是他內心深處最黑暗的秘密……
劇情片