在城市的破敗角落，腦頂光禿禿的重案組老警察入職三十年，雖然破了許多大案要案，滿身都是傷痕彈孔，但是他的家庭情況卻一團(tuán)糟。老婆和他離婚，兒子嫌他臭。與老警察相對(duì)，青年私家偵探波比（黃磊 配音）如日中天，扶搖直上，F(xiàn)BI請(qǐng)他講課，相關(guān)動(dòng)畫(huà)片熱播，波比儼然成為福爾摩斯一般的存在。在某起密室殺人案后，老警察不得已請(qǐng)來(lái)波比調(diào)查。波比為什么會(huì)這么厲害，這一切似乎都與他的媽媽麥太（吳君如 配音）有關(guān)。在崇拜他的小孩子們的追問(wèn)下，波比的思緒回到孩童時(shí)代，麥兜（張正中 配音）和媽媽共處的那個(gè)快樂(lè)無(wú)憂的童年，一切美好都早已注定……
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